Obligation Tatrabank AS 0.5% ( SK4120011578 ) en EUR

Société émettrice Tatrabank AS
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Slovaquie
Code ISIN  SK4120011578 ( en EUR )
Coupon 0.5% par an ( paiement annuel )
Echéance 20/09/2021 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Tatra Banka AS SK4120011578 en EUR 0.5%, échue


Montant Minimal 100 000 EUR
Montant de l'émission 40 800 000 EUR
Description détaillée Tatra Banka AS est une banque commerciale slovaque, l'une des plus grandes du pays, offrant une gamme complčte de services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

L'Obligation émise par Tatrabank AS ( Slovaquie ) , en EUR, avec le code ISIN SK4120011578, paye un coupon de 0.5% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 20/09/2021







Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87









Tatra banka, a.s.

Hypotekárny zálozný list TB 87 Fix 21/9/2021

ISIN: SK4120011578














20. máj 2016






Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87




OBSAH











str.


RIZIKOVÉ FAKTORY spojené s emitentom a cenným papierom .....................................2
1. ZODPOVEDNÉ OSOBY ............................................................................................4
2. RIZIKOVÉ FAKTORY ................................................................................................5
3. KÚCOVÉ INFORMÁCIE ..........................................................................................5
4. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA CENNÝCH PAPIEROV, KTORÉ MAJÚ BY
PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE ...............................................................................5
5. PRIJATIE NA OBCHODOVANIE A DOHODY O OBCHODOVANÍ .......................8
6. NÁKLADY NA PRIJATIE NA OBCHODOVANIE .........................................................8
7. DODATOCNÉ INFORMÁCIE .....................................................................................8




1




Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87


RIZIKOVÉ FAKTORY spojené s emitentom a cenným papierom
Na hospodárenie emitenta a hodnotu dlhopisov ­ hypotekárnych zálozných listov ním vydávaných
vplýva mnozstvo faktorov, z ktorých viaceré predstavujú isté riziká. alej v tejto casti prospektu je
uvedený popis vybraných rizikových faktorov. Nie je vsak mozné da ziadnu záruku, ze okrem
týchto rizík neexistujú aj iné faktory, ktoré by mohli ma negatívny vplyv na cenné papiere.
Hospodársky vývoj emitenta viac ci menej ovplyvuje aj celosvetová hospodárska situácia, vrátane
vývoja makroekonomickej situácie krajiny, v ktorej emitent podniká. Nakoko emitent poskytuje
svoje bankové sluzby na Slovensku, nie je mozné vylúci, ze v prípade negatívnej zmeny vývoja
ekonomiky v Slovenskej republike nebudú negatívne ovplyvnené aj výsledky hospodárenia
emitenta.

Riziko emitenta:

Banka v rámci svojej cinnosti vstupuje do mnohých operácií a obchodov, s cím sú spojené viaceré
rizikové faktory, najmä:
Likviditné riziko
-
Riziko moznej straty schopnosti banky plni svoje platobné záväzky v case ich splatnosti
a neobmedzeným spôsobom. Toto riziko tiez môze by chápané ako refinancné riziko, teda
riziko, ze banka sa v budúcnosti bude financova drahsie ako bolo pôvodne plánované kvôli
náhlemu nedostatku na trhu alebo znízeniu kreditného ratingu samotnej banky;
-
Riadenie rizika likvidity je jednou z kúcových oblastí v rámci celkového procesu riadenia rizík
v banke. Odráza nielen samotné poziadavky banky odzrkadujúce aktuálne podmienky na
domácom a zahranicných trhoch pri výkone jej obchodných a investicných cinností, ale aj
poziadavky na riadenie rizík v rámci bankovej skupiny materskej spolocnosti RZB a taktiez
poziadavky zo strany lokálneho regulátora ­ Národnej banky Slovenska
Kreditné riziko
- riziko mozných hospodárskych strát spôsobené neplnením zmluvných podmienok protistranou
banky; väcsinou ide o neplnenie peazných alebo iných financných záväzkov voci banke z dôvodu
poklesu bonity protistrany (napr. pri úverových obchodoch)
Trhové riziko
- riziko zhorsenia hospodárskych výsledkov banky z dôvodov fluktuácií úrokových sadzieb,
menových kurzov a iných trhových hodnôt (akciové, komoditné, opcné a pod.)
Operacné riziko
­ riziko zlyhania udského faktora alebo systémov, riziko spôsobené nevhodnými alebo chybnými
internými procesmi, riziko súdnych sporov, vplyv vyssej moci a pod.
Právne riziko
-
spôsobené existenciou právneho systému, v ktorom banka podniká a mozným porusením
zákonov alebo podzákonných noriem úkonom banky alebo zmenou systému
Strategické riziko
-
spôsobené moznosou nesprávnych strategických rozhodnutí banky na rôznych úrovniach
rozhodovania alebo moznosou ich nesprávneho uplatovania
Reputacné riziko
- spôsobené moznosou zhorsenia verejnej mienky o banke
Banka identifikuje a riadi vsetky predvídatené riziká pôsobiace na jej cinnos a mozný negatívny
dopad týchto rizík eliminuje predovsetkým vypracovávaním a implementáciou stratégií, opatrení a
pracovných postupov pre zamestnancov v oblastiach celiacich týmto rizikám. Na dôsledné
uplatovanie a dodrziavanie legislatívne ci interne stanovených predpisov, postupov a limitov
dozerá útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu samotnej banky, ktorý bankové cinnosti
monitoruje, vyhodnocuje a v prípade potreby sa podiea na návrhu úcinných opatrení na nápravu.


2




Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87


Emitent podlieha dohadu aj institúci na celostátnej úrovni, ktorou je Národná banka Slovenska.
Tatra banka je povinná plni regulacné poziadavky NBS, ktoré zahajú limity a rôzne iné
obmedzenia týkajúce sa minimálnej kapitálovej primeranosti, opravných poloziek na krytie
úverového rizika, zabezpecenia likvidity, úrokových sadzieb a devízovej pozície celej skupiny.
Riziká spojené s obchodovaním dlhových cenných papierov:
Obchodovanie s dlhovými cennými papiermi je spojené s rizikom poklesu hodnoty dlhového
cenného papiera oproti cene, za ktorú ho majite získal, ako aj s plnením záväzku emitenta.
Hodnota dlhových cenných papierov je závislá od viacerých faktorov a jednotlivé riziká, ktoré
ovplyvujú hodnotu alebo zvysujú riziko z neplnenia záväzku emitenta, sú najmä:

- úrokové riziko je riziko poklesu hodnoty dlhového cenného papiera v dôsledku zmeny úrokových
sadzieb. V prípade nárastu úrokových sadzieb hodnota dlhového cenného papiera obvykle klesá;
- kreditné riziko je riziko poklesu hodnoty dlhového cenného papiera z dôvodu zmeny trhového
vnímania úverovej bonity emitenta a riziko nesplnenia záväzkov emitenta;
- trhové riziko je riziko poklesu hodnoty dlhového cenného papiera z dôvodu celkového poklesu
trhu s dlhovými cennými papiermi;
- riziko reinvestície vyplýva z faktu, ze v prípade poklesu úrokových sadzieb priebezné výnosy z
dlhových cenných papierov (kupóny, resp. priebezné splácanie dlhu) sa reinvestujú za nizsie
úrokové sadzby znizujúce výnosy majitea dlhového cenného papiera;
- riziko zvolania dlhového cenného papiera je v prípade, ze dlhový cenný papier má v sebe
moznos predcasného vyplatenia dlhu zo strany emitenta (cal able bond). V prípade, ze úrokové
sadzby klesnú, emitent má právo vyuzi túto moznos (v presne vopred stanovenom termíne, resp.
termínoch), aby znízil svoje úrokové náklady. Majite dlhového cenného papiera má potom
moznos reinvestova nominál dlhového cenného papiera iba za nizsie úrokové sadzby ako
pôvodne predpokladal. V prípade, ze emitent má právo predcasného vyplatenia iba casti
nesplatenej dlznej sumy, ide o rovnaký typ rizika zvaného riziko predplatenia. V prípade moznosti
emitenta predcasne splati celý dlh, resp. cas dlhu, je s investíciou do takéhoto dlhového cenného
papiera spojené aj riziko volatility. Cím vyssia je volatilita úrokových sadzieb (miera výkyvov), tým
vyssia je sanca, ze emitent dlhového cenného papiera si toto právo uplatní;
- likviditné rizko je riziko, ze v prípade predaja dlhového cenného papiera je cena realizácie nizsia
ako predpokladaná trhová cena z dôvodu nízkeho dopytu po konkrétnom dlhovom cennom papieri;
- menové riziko dlhového cenného papiera sa týka dlhových cenných papierov, ktoré sú
emitované v inej (cudzej) mene, ako je domáca mena majitea dlhového cenného papiera.
V prípade nepriaznivého pohybu výmenného kurzu meny dlhového cenného papiera proti domácej
mene majitea dlhového cenného papiera majite stráca hodnotu investície do dlhového cenného
papiera;
- inflacné riziko spôsobuje, ze výska záväzku emitenta splati dlh v urcitej mene má z dôvodu
zvýsenej inflácie tejto meny nizsiu reálnu hodnotu ako v case investície;
- politické riziko je riziko straty hodnoty dlhového cenného papiera v dôsledku zmien politickej
situácie v jednotlivých státoch alebo regiónoch, ktoré môzu ma negatívny vplyv na hodnotu
dlhového cenného papiera;
- riziko udalosti je riziko straty hodnoty dlhového cenného papiera z dôvodu udalosti mimo
financných trhov, napr. prírodná katastrofa, prevzatie podniku ktorý dlhopis emitoval, alebo
regulátorne zmeny.
Maximálna strata, ktorú môze investor utrpie v prípade kúpy dlhového cenného papiera, je
obmedzená výskou jeho prvotnej investície za predpokladu, ze dlhový cenný papier nebol
investorom pouzitý na úcely zabezpecenia úveru, z ktorého investor získal peazné prostriedky, za
ktoré opä nakúpil financný nástroj, nakoko v takomto prípade sa investor vystavuje riziku
pákového efektu.
Výnosnos investície do cenných papierov môze by ovplyvnená aj výskou vsetkých poplatkov
súvisiacich s ich nadobudnutím, drzbou a prípadným predajom, a tiez zmenou daových a iných
právnych predpisov platných v krajine sídla emitenta ako aj investora.


3




Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87



1.
ZODPOVEDNÉ OSOBY

1.1.
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská
republika, ICO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vlozka císlo: 71/B (alej aj len ako Tatra banka alebo banka alebo emitent
alebo spolocnos), zastúpená predsedom predstavenstva Mgr. Michalom Lidayom a
podpredsedom predstavenstva Ing. Miroslavom Ulicným vyhlasuje, ze ako emitent nesie
zodpovednos za informácie obsiahnuté v tomto Opise cenných papierov ako aj v celom
Prospekte cenného papiera, ktorý tvoria Registracný dokument zo da 8.3.2016,
aktualizovaný Opisom cenných papierov zo da 29.4.2016 a tento Opis cenných papierov
vyhotovené emitentom.
1.2.
Emitent vyhlasuje, ze príprave tohoto Opisu cenných papierov ako aj celého Prospektu
cenného papiera bola venovaná nálezitá starostlivos a ze údaje v nich obsiahnuté sú
poda najlepsích vedomostí a znalostí v súlade so skutocnosou a neobsahujú ziadne
opomenutia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvni jeho význam.


V Bratislave, 20. mája 2016






........................................
........................................


Mgr. Michal Liday
Ing. Miroslav Ulicný

predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva

a generálny riadite
a zástupca generálneho riaditea





























4




Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87


2.
RIZIKOVÉ FAKTORY
Popis rizikových faktorov, ktoré sú podstatné pre dlhopisy ­ hypotekárne zálozné listy, ktoré budú
prijímané na obchodovanie, s cieom posúdi trhové riziko spojené s týmito cennými papiermi, sa
nachádza na strane 2 tohoto Opisu cenných papierov.


3.
KÚCOVÉ INFORMÁCIE
Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisi / ponuke:
Emitentovi nie sú známe ziadne záujmy, vrátane konfliktných záujmov, ktoré sú podstatné z
hadiska predmetnej emisie hypotekárnych zálozných listov.

Ponuka hypotekárnych zálozných listov je zalozená na emisných podmienkach, ktoré sprístupnil
emitent na svojom webovom sídle od 16. marca 2016. Ponuka je realizovaná spôsobom, na ktorý
sa nevzahuje povinnos zverejni prospekt cenného papiera v zmysle Zákona c. 566/2001 Z.z. o
cenných papieroch a investicných sluzbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorsích predpisov.

4.
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA CENNÝCH PAPIEROV, KTORÉ MAJÚ BY PRIJATÉ
NA OBCHODOVANIE


4.1.
Emitent poziada o prijatie na obchodovanie vsetkých Dlhopisov (ako sú definované v bode
4.2. nizsie) ktoré budú vydané, pricom najvyssia mozná suma menovitých hodnôt je 50 mil.
EUR. Ku du vyhotovenia tohoto dokumentu boli Dlhopisy vydané v celkovej sume
menovitých hodnôt 40 800 000 EUR.

4.2.
Druh a trieda cenných papierov: dlhopis ­ hypotekárny zálozný list;
oznacenie cenného papiera medzinárodným identifikac. císlom ISIN: SK4120011578
názov cenného papiera:

Hypotekárny zálozný list TB 87 Fix 21/9/2021;
menovitá hodnota kazdého cenného papiera: 100 000 Eur;
Dátum vydania emisie cenných papierov:
21. marec 2016 (alej aj ,,De emisie");
Dátum splatnosti cenných papierov:
21. september 2021 (alej aj ,,De splatnosti")
(alej len ,,Cenné papiere", resp. ,,Cenný papier", alebo ,,Dlhopisy", resp. ,,Dlhopis", alebo ,,HZL
TB 87").

4.3.
Právne predpisy, na základe ktorých boli, resp. budú Cenné papiere vydané:

Zákon c. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorsích predpisov (alej aj len ,,zákon o
-
dlhopisoch"),

Zákon c. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investicných sluzbách a o zmene a
-
doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (alej aj len ,,zákon o cenných
papieroch a investicných sluzbách"),

Zákon c. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
-
neskorsích predpisov (alej aj len ,,zákon o bankách").


4.4.
Forma a podoba Cenných papierov:
Cenné papiere boli, resp. budú vydané vo forme na dorucitea, v zaknihovanej podobe ­
registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A,


5




Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87


814 80 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 31 338 976, zapísanom v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka císlo: 493/B (alej aj len ,,CDCP SR").


4.5.
Mena emisie Cenných papierov:
Cenné papiere sú denominované v mene Euro.


4.6.
Klasifikácia Cenných papierov:
Cenné papiere predstavujú priame, vseobecné, nezabezpecené (za ich splatenie neprevzala
záruku ziadna tretia osoba) a nepodmienecné záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne
rovnocenné (pari passu) a budú vzdy postavené aspo na rove so vsetkými súcasnými aj
budúcimi nezabezpecenými a nepodriadenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých
záväzkov, v ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov.

V zmysle §14 a nasl. Zákona c. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v aktuálnom znení je menovitá
hodnota hypotekárneho zálozného listu, vrátane výnosov z neho, riadne krytá pohadávkami
banky z hypotekárnych úverov zabezpecených zálozným právom k nehnutenostiam alebo je
náhradne krytá.

4.7.
Popis práv spojených s Cenným papierom:
Práva spojené s Dlhopismi a obmedzenia práv a postup pri ich vykonávaní sú obsiahnuté
v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v zákone o dlhopisoch, zákone o
cenných papieroch a investicných sluzbách, Obchodnom zákonníku, zákone c. 7/2005 Z.z. o
konkurze a restrukturalizáci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích
predpisov (v zmysle ktorého sa majitelia hypotekárnych zálozných listov povazujú za
zabezpecených veriteov a majú právo by uspokojení z výazku z oddelenej podstaty tvorenej
pohadávkami emitenta z hypotekárnych obchodov), v emisných podmienkach Dlhopisu
a informáciach obsiahnutých v tomto dokumente.
V zmysle platných právnych predpisov v case vyhotovenia tohoto Opisu cenných papierov sa
práva z dlhopisov premlcujú uplynutím 10 rokov odo da ich splatnosti.


4.8.
Nominálna úroková miera a ustanovenia týkajúce sa úroku, ktorý sa má vyplati z Cenných
papierov:
Dlhopisy sú úrocené pevnou úrokovou sadzbou vo výske 0,50% p.a. z menovitej hodnoty
Dlhopisov.
Úrokovým obdobím pre výpocet výnosu sa rozumie obdobie odo Da výplaty výnosu (ako je
definovaný nizsie), vrátane tohoto da, do nasledujúceho Da výplaty výnosu, tento de
vynímajúc, pricom prvým úrokovým obdobím je obdobie odo Da emisie, vrátane tohoto da,
do prvého Da výplaty výnosu, tento de vynímajúc.
Konvencia pre výpocet výnosu je: Act/Act


Spôsob, termíny, miesto a podmienky výplaty výnosov a istiny Dlhopisov:
Emitent sa zaväzuje vypláca výnos Dlhopisov ku du 21. september kazdého kalendárneho roka
pocas obdobia od 21. septembra 2016, vrátane tohoto da, do Da splatnosti, vrátane tohoto da
(alej len "De výplaty výnosu") a jednorázovo splati menovitú hodnotu Dlhopisov ku Du
splatnosti bezhotovostným prevodom v prospech bezných úctov tým majiteom Dlhopisu (-ov), ktorí
budú jeho majitemi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho da predchádzajúceho De výplaty výnosu
(exkupón = De výplaty výnosu ­ 15 dní), resp. predchádzajúceho De splatnosti (existina = De
splatnosti ­ 15 dní) poda evidencie Dlhopisov vedenej CDCP SR, resp. clenom CDCP SR alebo
akejkovek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP a ktorí


6




Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87


banku poziadajú o vyplatenie výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu tak, ze v ziadosti uvedú císlo
svojho úctu vedeného v banke, na ktorý sa má výnos a menovitá hodnota Dlhopisu vyplati.
Ak De výplaty výnosu, resp. De splatnosti Dlhopisu nepripadne na pracovný de v Slovenskej
republike alebo majite Dlhopisu nepoziada emitenta o výplatu výnosu, resp. menovitej hodnoty
Dlhopisu do Da výplaty výnosu, resp. Da splatnosti Dlhopisu alebo majite Dlhopisu nebude ma
vedený bezný úcet, má banka povinnos vyplati majiteovi Dlhopisu výnos, resp. menovitú
hodnotu Dlhopisu az v najblizsí nasledujúci pracovný de odo Da výplaty výnosu, resp. Da
splatnosti Dlhopisu, v ktorý bude majiteom Dlhopisu súcasne splnená podmienka dorucenia
písomnej ziadosti o výplatu výnosu, resp. menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka ma otvorený
úcet vedený v banke, na ktorý poziada emitenta výnos, resp. menovitú hodnotu Dlhopisu vyplati.
Majiteovi Dlhopisu neprinálezí ziadny výnos ani úrok za obdobie odo Da výplaty výnosu, resp.
Da splatnosti Dlhopisu po najblizsí nasledujúci pracovný de, v ktorý bude majiteom Dlhopisu
súcasne splnená podmienka dorucenia písomnej ziadosti o výplatu výnosu, resp. menovitej
hodnoty Dlhopisu a podmienka ma otvorený úcet vedený v banke, na ktorý poziada emitenta
výnos, resp. menovitú hodnotu Dlhopisu vyplati.
Ziadosti o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu adresované na sídlo emitenta, Oddelenie
BO kapitálového trhu (platobné miesto) môzu majitelia Dlhopisov doruci do ktorejkovek pobocky
emitenta. Emitent nie je povinný ziados o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu
akceptova v prípade, ak:
nebude vyhotovená na formulári, ktorý emitent vytvorí a bude pre tento úcel k dispozíci
-
v pobockách emitenta,
nebude podpis majitea Dlhopisu v tejto ziadosti overený notárom, okrem prípadu, ke bol
-
podpis majitea Dlhopisu overený zamestnancom emitenta.

Pokia budú Dlhopisy evidované na drziteskom úcte v CDCP SR, emitent si vyhraduje právo
spoahnú sa na oprávnenie kazdej osoby, ktorá vedie pre majitea Dlhopisov drziteskú správu,
zastupova majitea Dlhopisov vo vsetkých právnych úkonoch súvisiacich s Dlhopismi.

Kalkulacným agentom na výpocet úrokového výnosu je samotný emitent.



4.9.
Dátum splatnosti a mechanizmy na umorovanie pôzicky vrátane postupov splácania
Dátum splatnosti Dlhopisov je 21. september 2021, kedy emitent jednorazovo vyplatí menovitú
hodnotu Dlhopisov ich majiteom spôsobom a za podmienok uvedených v bode 4.8. Emitent si
nevyhradil moznos predcasného splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov, ani sa ju nezaviazal
vyplati majiteom Dlhopisov na ich poziadanie pred Dom splatnosti Dlhopisov.

4.10.
Údaj o výnose a jeho výpocte
Úrokový výnos z Dlhopisu za príslusné úrokové obdobie sa vypocíta ako násobok menovitej
hodnoty Dlhopisu, pevnej úrokovej sadzby (uvedenej v bode 4.8.) a zlomku vyjadrujúcom
podiel skutocného poctu dní v období za ktoré sa výnos stanovuje a císla 365, alebo císla 366
v prípade, ze sa v období za ktoré sa výnos stanovuje, vyskytne 29. február prestupného roku.
4.11.
Nebolo ustanovené ziadne zastúpenie drziteov Dlhopisov, ani organizácia zastupujúca
investorov.
4.12.
O vydaní emisie rozhodlo predstavenstvo Tatra banky da 15. marca 2016.
4.13.
Dátum emisie Cenných papierov:
De emisie je 21. marec 2016.
4.14.
Prevoditenos Dlhopisov nie je obmedzená.



7




Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87


5.
PRIJATIE NA OBCHODOVANIE A DOHODY O OBCHODOVANÍ


5.1.
Tatra banka poziada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811
06 Bratislava, ICO: 00 604 054, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sa, vlozka císlo 117/B (alej aj len ,,BCPB") o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu
na jej regulovaný voný trh.
Emitent predpokladá, ze Dlhopisy budú prijaté na obchodovanie v mesiaci jún 2016.

5.2.
Ponuku a obstaranie vydania Dlhopisov realizoval samotný emitent, ktorý je obchodníkom
s cennými papiermi. Emitent taktiez zabezpecuje výplatu výnosov a menovitej hodnoty
Dlhopisov. V iných krajinách mimo Slovenska nebol stanovený ziaden alsí platobný ani
depozitný agent.



6.
NÁKLADY NA PRIJATIE NA OBCHODOVANIE
Odhad celkových nákladov týkajúcich sa prijatia na obchodovanie je vo výske 3 630 Eur (poplatky
spojené so schválením prospektu Národnou bankou Slovenska a poplatky BCPB za prijatie
a umiestnenie Dlhopisov na regulovaný voný trh).



7.
DODATOCNÉ INFORMÁCIE

7.1.
Emitent v súvislosti s emisiou nevyuzil sluzby poradcov.
7.2.
V tomto Opise cenných papierov sa nenachádzajú informácie, ktoré boli auditované, alebo
kde audítori vypracovali správu.
7.3.
V tomto Opise cenných papierov sa nenachádzajú vyhlásenia alebo správy znalcov.
7.4.
V tomto Opise cenných papierov boli získané nasledovné informácie od tretích strán:
ratingové hodnotenie emitenta v bode 7.5. (mozno získa na www.moodys.com)
-

Emitent vyhlasuje, ze tieto informácie boli správne reprodukované a do tej miery, do akej si
je emitent vedomý a je schopný zisti z informácií, uverejnených týmito tretími stranami,
neboli opomenuté ziadne skutocnosti, ktoré by spôsobili, ze reprodukované informácie
budú nesprávne alebo zavádzajúce.

7.5.
Ratingové hodnotenie udelené emitentovi:
Moody´s Investors Service (Dec. 2015)
Dlhodobý rating vkladov:
Baa1
Krátkodobý rating vkladov: Prime - 2
Výhad:
stabilný


Vysvetlenie pridelených hodnotení:

pridelené ratingy vyjadrujú silné a stabilné postavenie na trhu v korporátnom aj retailovom
-
bankovníctve, kontinuálne rastúcu financnú stabilitu a schopnos generova príjmy, silnú
likviditu a adekvátnu kapitálovú pozíciu;

dlhodobý rating pridelený Tatra banke sa nachádza v investicnom stupni
-



8




Prospekt cenného papiera Opis cenných papierov HZL TB 87


Spolocnos Moody´s Investors Service Ltd. so sídlom One Canada Square, Canary Warf,
London E14 5FA, United Kingdom, v zmysle Clánku 40 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) c. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach podala da 12.
augusta 2010 ziados o registráciu poda tohto nariadenia a 31. októbra 2011 bola úspesne
zaregistrovaná.





Tento Opis cenných papierov tvorí samostatnú cas prospektu cenného papiera, ktorý sa skladá
z dvoch samostatných dokumentov. Bol vypracovaný poda Prílohy c. XIII Nariadenia Komisie (ES)
c. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a
Rady, pokia ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a
uverejnenie týchto prospektov a sírenie reklamy. Prospekt cenného papiera je vyhotovený poda §
121 a nasl. zákona o cenných papieroch a investicných sluzbách.

Platný prospekt pre emisiu s názvom Hypotekárny zálozný list TB 87 Fix 21/9/2021 (alej len
,,Prospekt") bude tvori:

Registracný dokument zo da 8. marec 2016 vypracovaný ako súcas prospektu pre
-
emisiu s názvom Hypotekárny zálozný list TB 86 Fix 15/2/2023, ISIN: SK4120011461 (ako
aj na úcely zostavenia prospektov alsích dlhových cenných papierov vydaných
emitentom), schválený rozhodnutím NBS c. ODT-2895/2016-1 zo da 17.3.2016 (alej len
,,Registracný dokument"), aktualizovaný Opisom cenných papierov zo da 29.4.2016
vypracovaným pre emisiu Hypotekárny zálozný list TB 85 Float 17/12/2020 a schváleným
rozhodnutím NBS c. ODT-5255/2016-1 zo da 13.5.2016 (alej len ,,Opis cenných
papierov pre HZL TB 85),

spolu s NBS schváleným a emitentom zverejneným týmto Opisom cenných papierov.
-

Registracný dokument bol zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle emitenta
(Hodzovo námestie 3, Bratislava) a na webovom sídle emitenta www.tatrabanka.sk v zálozke: O
banke/ Financné ukazovatele/ Emisné podmienky a prospekty cenných papierov emitovaných
Tatra bankou/ da 24.3.2016, pricom oznámenie o sprístupnení tohoto dokumentu bolo uverejnené
v Hospodárskych novinách v ten istý de, 24.3.2016.
Opis cenných papierov pre HZL TB 85 bol zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme
v sídle emitenta (Hodzovo námestie 3, Bratislava) a na webovom sídle emitenta
www.tatrabanka.sk v zálozke: O banke/ Financné ukazovatele/ Emisné podmienky a prospekty
cenných papierov emitovaných Tatra bankou/ da 20.5.2016, pricom oznámenie o sprístupnení
tohoto dokumentu bolo uverejnené v Hospodárskych novinách v ten istý de, 20.5.2016.
Vzhadom k tomu, ze menovitá hodnota Dlhopisov je 100 000 EUR a Prospekt je vypracovaný za
úcelom prijatia Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu, v zmysle § 121 ods. 3 zákona o
cenných papieroch a investicných sluzbách sa vypracovanie súhrnného dokumentu ako súcasti
prospektu cenného papiera nevyzaduje.
Tento Opis cenných papierov bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bol zverejnený
Registracný dokument a Opis cenných papierov pre HZL TB 85, t.j. bezplatným sprístupnením v
písomnej forme v sídle emitenta (Hodzovo námestie 3, Bratislava) a na webovom sídle emitenta
www.tatrabanka.sk v zálozke O banke/ Financné ukazovatele/ Emisné podmienky a prospekty
cenných papierov emitovaných Tatra bankou, pricom oznámenie o tomto zverejnení bude
uverejnené v Hospodárskych novinách.



9